2017年植发行业的规模为92亿,对比2016年用户呈现爆炸式增长。预计,2018年中国整体植发规模将突破100亿。
我国植发用户在年龄上普遍年轻化,已植发人群平均年龄34岁,其中女性占41%,为追求完美的艺术类植发用户不在少数。除遗传性原因外,饮食习惯、生活习惯、环境气候、精神压力等成为导致脱发的原因。在植发机构的选择上,要以专业、规范为侧重点,选择一个好的靠谱的植发平台极为重要。
▌植发行业宏观环境
在消费升级的大背景下,人们对外貌的追求越来越迫切
随着经济的发展,国民可支配收入正在稳健提升,2018年国民可支配收入将达到28,614元;国民可支配收入的提升带来人们对更多品类的消费升级。随着90后,00后逐渐登上社会的舞台,颜值消费成为消费升级下的一大重要分支。自2011年起,我国整体医疗美容行业的市场规模逐年攀升,到2017年复合增长率达到20%。
▌用户需求分析
人们对于植发的需求在近两年激增
通过百度搜索的数据,2015年到2017年,植发相关的搜索数量增长了114%;用户植发的时间也主要集中在2016年和2017年。在2016年,植发用户数量已经有小的攀升,到2017年,植发用户呈现了爆炸式的增长。主要有以下原因:
1)2017年开始大型连锁植发机构开始增大宣传力度,机构曝光度增加。
2)“第一批90后” 系列文章引发90后的共鸣,越来越多的90后开始正视脱发问题。
▌植发用户人群分类
行动派:开朗,活跃,喜欢尝鲜,典型的新时代年轻人
人群定义:已经植发的人群
人群特征:平均年龄较小,多未婚;人均收入较高、学历高。较多是从事互联网和房地产行业,工作压力大。脱发时间短,脱发问题主要集中在发际线和额角;生活小资,喜欢二次元。
观望派:佛系青年,植发与不植发都在一念之间
人群定义:还未植发但有植发打算的人数
人群特征:平均年龄适中,多从事商务工作且工作强度适中。主要脱发问题集中在 发际线,生活比较中庸,对植发想尝试又有顾虑。
保守派:行走的老干部,居家又养生
人群定义:有脱发现象但完全拒绝植发的人数
人群特征:平均年龄比较大,人均月收入较低,多从事科研和医疗等行业工作压力不大。脱发时间长,生活比较安逸。
▌植发的目的
颜值是第一生产力
在“颜值文化”流行的今天,男性和女性对于外貌的追求越来越强。“头发稀少显老”是很多用户的痛点,对于大部分脱发用户,植发之后希望能显得年轻一些是最主要的诉求,尤其在男性上突出明显。对于女性来说,追求完美是选择植发的最主要原因。
▌拒绝植发的原因分析
缺乏动机是最主要的拒绝原因
植发作为医美行业下手术的一种,有一定的风险性且价格偏高,对于脱发人群来说,完全拒绝的最主要原因就是,生活中不需要这种手术,且对植发存在的风险存在排斥心理。
▌尝试的防脱发方式分析
贴合生活场景的防脱方式最受欢迎
防脱洗发水和食疗相对于其他生发方式可以伴随着原来的生活场景完成,如洗头或者吃饭;其他的生发方式,需要脱发人群投入额外的时间和精力,如生姜抹头发以及生发液等,这些方式不容易坚持下去。
总体来说,对于脱发人群,选择最多且最容易坚持的方式就是使用防脱洗发水和食疗。
▌植发行业发展概况
机构开拓市场以营销为重
植发行业上游包括相关医疗器械,耗材以及经销商,中游包括植发机构,作为消费者的购买入口的相关的电商平台以及相关的线上服务平台,下游主要是消费者。
此次报告的研究重点集中在植发机构的营销活动以及消费者行为上。根据植发手术的特点,可以看出,植发机构的传播主要依赖营销。
▌植发行业竞争格局
整体植发行业正处在发展期向成熟期转型
自1997年植发技术引入中国后,植发行业整体的发展情况如下:
1)初创期:植发技术刚刚进入中国,有零星的企业进入市场,整个行业规模小。产业链局限在上游医疗器械和耗材的提供、中游少数企业和下游中不多的消费者。且鉴于医疗机构的特殊性,多数企业处于灰色地带,缺乏监管。
2)发展期:整个行业规模逐渐扩大,出现少数形成规模的企业,很多小型企业如雨后春笋,同时很多医疗美容综合机构开设植发科。产业链逐渐丰富,连锁机构需要提升品牌知名度,需要进行营销活动。。
在监管上,国家逐渐完善监管机制,虽然仍存在大量“小作坊”的三无企业,但行业整体日渐规范。目前整体植发行业处在发展期到成熟期的转型,大型连锁机构竞争激烈,各机构均加大了营销的投入,所以最近两年是各机构占领市场的关键时间点,基本会奠定未来3-5年整个植发行业的格局。
▌选择植发机构的关注因素
术后效果是重点的考察标准
在选择植发前,脱发人群会尝试各种生发的方式,但在尝试过各种方式后,如果未发现有效可行的生发方式,那么大部分脱发者会将植发作为自己最后的选择,“被伤透心”的脱发人群在选择植发机构时最关注的就是术后的效果,如成活率、美观度等。
▌术后效果
成活率是最主要的关注因素
在术后效果中,作为最直接的衡量标准,整体植发人群最关注的就是成活率的问题,尤其是男性相对女性更关注成活率;女性在关注术后效果的时候更注重植发后是否自然以及美观。
▌服务质量
VIP式服务更能满足植发人群的服务需求
及时性和针对性是植发人群关注的服务质量,他们希望可以和医师直接联系,并得到有差异的服务。除术后效果外,服务质量的提升对提升品牌的好感度和信任度有非常大的帮助
▌机构实力
来自第三方的背书最能体现机构实力
在初次了解一个植发机构时,相比于机构的实力,植发人群个呢个关注机构的背景以及权威性。和第三方公司的联动可以帮助用户更好的了解植发机构,同时增加用户的信任感。
▌医生资质
医生的工作经验是首先考虑因素
对于医生的资质,植发人群最关注的是医生的工作年限以及工作经验。
▌院内环境及价格预算
植发用户注重手术的私密性
在手术环境方面,大部分用户比较排斥透明的玻璃,认为透明的玻璃没有隐私性。如果需要展示手术的过程,可以通过录像等方式;在手术预算方面,大部分植发用户将预算定在一万元左右,整体平均的价格为一万4千元左右。
▌选择植发机构最终决定因素
对比效果和服务等因素后,用户考察的是机构的专业度
超过半数的用户会在通过多渠道对比后锁定2家或2家以上的植发机构,再次进行对比。最终未选择其它植发机构的主要原因在专业度上,用户认为专门做植发的机构比综合性医院更加专业,更有保障。
▌植发机构满意度
女性对于植发机构有更高的满意度
女性对于植发机构的满意度是8.0分,男性的满意度为7.3分,远远低于女性。对于机构最主要不满的原因就是隐形消费且没有提前告知用户,这让用户产生了“被骗了 ”的感觉,不利于企业建立诚信的形象。
报告总结
整个行业处在初步发展期
整个植发行业任然处于初步发展期,除了几个大型的全国连锁植发机构,如雍禾,科发源,碧莲盛等,市场上依然存在大量小型植发机构
植发用户年轻化
目前植发用户在年龄上普遍年轻,喜欢接受新鲜事物。从事比较新型的工作,对于植发的态度是开放的,愿意尝试的。。
效果是植发人群最关注的
植发人群在选择植发前会舱室各种方式,植发手术对于他们来说是最后的方式,所以在选择机构时,植发人群最看重的就是植发的效果